Operación de los mercados financieros: la estafa de Golden Money Master

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 16:02

Los actores serios de los mercados financieros saben que comprender cómo funcionan estos mercados es imposible sin comprender qué está sucediendo y qué puede estar sucediendo con el oro.

El oro es el eje del sistema financiero mundial

El eje de los mercados financieros del mundo es el oro. Y alrededor de este eje varios valores (acciones, bonos gubernamentales y corporativos, miles de derivados) giran en volúmenes medidos en decenas y cientos de billones de dólares. Pero los jugadores con cualquier instrumento financiero en papel verifican sus decisiones y acciones contra el estado y las perspectivas esperadas del mercado del oro.

Los bancos centrales también se guían por el oro en sus decisiones que afectan la tasa de las unidades monetarias emitidas. Pero entre los bancos centrales hay uno que no solo observa la trayectoria del "metal amarillo", sino que intenta influir activamente en esta trayectoria. Estamos hablando del Banco Central de Estados Unidos, el Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyos principales accionistas llamo "los dueños del dinero".

El oro es un competidor peligroso para el dólar estadounidense

En la Conferencia de Jamaica de 1976, hubo una disociación del dólar estadounidense del "ancla de oro". El dólar se ha convertido en "papel". Pero la decisión de la conferencia de Jamaica de desmonetizar el oro (es decir, convertirlo de un metal monetario en una mercancía) fue puramente legal. Y los actores de los mercados financieros no se guían por decisiones legales, sino por precios.

Para que el dólar de papel tuviera el estatus de moneda mundial, era necesario que su competidor principal y tácito, el oro, se volviera más barato en relación con el "verde". O al menos no subir de precio. Se organizó una poderosa campaña de propaganda contra el "metal amarillo" en la segunda mitad de la década de 1970. Entonces Paul Volcker, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York en 1975-1979. (y el presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de EE. UU. en 1979-1987) "profetizó" que con el tiempo el precio del oro se volvería un poco más alto que el precio del hierro, que, dicen, el oro es un producto completamente inútil. metal.

Sin embargo, tales "profecías" no ayudaron. El precio del "metal amarillo" se ha disparado. Bajo el patrón oro-dólar (formalmente vigente antes de la conferencia de Jamaica), el precio oficial del oro era de $ 35 por onza troy y, a principios de la década de 1970, como resultado de dos devaluaciones del dólar, se volvió igual a $ 42,2. Y después de la conferencia de Jamaica, el precio del oro superó rápidamente la marca de los 100 dólares, lo que alarmó seriamente a los arquitectos del nuevo sistema monetario y financiero.

Las intervenciones verbales contra el oro debían complementarse con intervenciones que utilizaran el "metal amarillo". Se vendieron varios cientos de toneladas de oro de las reservas de oro del Tesoro de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. Pero esto no detuvo los precios del "metal amarillo". A principios de la década de 1980, alcanzaron la marca de los $ 800 y casi llegaron a los $ 850.

El nacimiento del cartel del oro

El pánico estalló entre los "dueños del dinero" que habían apostado por el dólar de papel. El oro no quiso obedecer las decisiones del sistema jamaiquino y ante nuestros propios ojos destruyó a su competidor, la moneda "verde". En profundo secreto, se preparó un plan para ahorrar el dólar de papel. La esencia del plan es jugar contra el oro. Se decidió involucrar en este juego al Tesoro estadounidense, así como al Banco de la Reserva Federal de Nueva York, los principales bancos centrales, así como a los principales bancos comerciales y de inversión privados, entre los que el estadounidense Goldman Sachs iba a jugar un papel especial..

De hecho, se creó un cártel de oro secreto. Tuvo que realizar constantes intervenciones de oro en los mercados financieros, no permitiendo que el "metal amarillo" asomara. ¿Cómo se suponía que se llevarían a cabo tales intervenciones?

En primer lugar, a expensas del oro metálico de las reservas oficiales (en los Estados Unidos, esta es la reserva del Tesoro, en otros países, las reservas de los Bancos Centrales).

En segundo lugar, a expensas del "papel de oro". Se refiere a diversos derivados financieros, derivados vinculados al oro (futuros, opciones, etc.).

Se creó el cartel, la fase más activa de su actividad recayó en la década de los noventa. Las intervenciones masivas de los miembros del cártel utilizando metal y oro de papel tuvieron el efecto deseado: en diciembre de 2000, el precio cayó a un mínimo histórico de 271 dólares. Al mismo tiempo, la posición del dólar estadounidense en el mundo alcanzó su máximo. Fue en los años 90 del siglo pasado cuando se produjo el pico de la globalización financiera y económica, detrás del cual se escondía la pisada victoriosa del dólar estadounidense.

Las primeras interrupciones en las actividades del cartel del oro

En el siglo XXI, el cartel del oro comenzó a fracasar. Así, los trágicos sucesos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York sacudieron el prestigio del dólar estadounidense y provocaron un aumento en los precios del oro. En la década de 2000, la volatilidad de los precios del oro aumentó significativamente, con una tendencia hacia un aumento constante del precio del "metal amarillo".

A finales de 2012 se alcanzó un precio récord de $ 1,662. Luego, por supuesto, se hundió. El año pasado, el precio medio anual del oro se acercó a los 1.300 dólares. Este año ya se ha "roto" con confianza. La barra de $ 1,400 ya se ha roto.

Los expertos esperan que el próximo año se supere el precio de finales de 2012 y se establezca un nuevo récord histórico. Por supuesto, este no será un récord completamente absoluto, porque si recalculamos los precios del oro a principios de 1980 en dólares modernos, entonces el récord de ese tiempo todavía se mantendrá en el próximo año.

Sea lo que sea, pero nadie duda de la tendencia estable a largo plazo de aumento de los precios del oro. Por un lado, esto se debe a un complejo de razones geopolíticas y geoeconómicas (no hablaré de ellas ahora). Por otro lado, esta tendencia es inevitable porque el cartel mundial del oro ya se ha agotado.

Agotado en sentido literal: se ha agotado una parte importante de la reserva de oro, con la ayuda de la cual se llevaron a cabo intervenciones periódicas. Además, hay que tener en cuenta que hoy las relaciones aliadas entre Estados Unidos y varios países occidentales se han debilitado. Estos últimos no están dispuestos a gastar sus reservas de oro restantes para mantener el dólar estadounidense por más tiempo.

Acuerdo de Washington - Cartel del oro de los bancos centrales

A pesar de que el cartel del oro que mencioné estaba altamente clasificado, parte de él tenía (y aún tiene) un estatus completamente legal. Estamos hablando de un acuerdo entre los Bancos Centrales de los principales países occidentales, denominado "Acuerdo de Washington". Hace exactamente veinte años, en 1999, en una reunión en Washington, los Bancos Centrales firmaron un acuerdo para mantener los precios mínimos del "metal amarillo".

La parte principal de este acuerdo es la determinación del límite de venta de oro, común y para cada Banco Central por separado. Dicen que los bancos centrales no deben exceder estos límites para no bajar el precio del oro al nivel del zócalo. El acuerdo involucró a dos docenas de bancos centrales, que representaban casi la mitad de todas las reservas oficiales de oro del mundo a fines de la década de 1990. El límite general para cinco años se fijó en 2.000 toneladas, es decir. 400 toneladas por año.

El acuerdo se amplió en 2004, el límite total se aumentó a 2.500 toneladas, es decir 500 toneladas por año. La siguiente prórroga fue en 2009, las partes volvieron al límite anual de 400 toneladas. En 2014, hubo la última extensión de cinco años, pero esta vez no se establecieron límites ni cuotas para los bancos centrales individuales. Solo expresó el deseo de mostrar solidaridad en la lucha por mantener el precio del oro.

Las personas sin experiencia, familiarizándose con los documentos del Acuerdo de Oro de Washington, pueden llegar a la conclusión de que se concluyó un acuerdo de cartel entre los Bancos Centrales con el objetivo de mantener un precio mínimo para el oro limitando la venta del metal precioso de las reservas.

De hecho, el Acuerdo de Washington es un vívido ejemplo del lenguaje de los cabalistas financieros, que a veces debe entenderse exactamente lo contrario. Entonces, en la traducción al ruso de los textos del Acuerdo de Washington, el significado del cartel de los Bancos Centrales es precisamente jugar a la caída del oro. Esos límites y cuotas generales, que mencioné anteriormente, son los volúmenes de oro que los bancos centrales están obligados a vender de sus reservas. Y los expertos en oro conocen muy bien el verdadero significado del Acuerdo de Washington. En 1999, Washington estableció un diseño dorado para sus vasallos. Entonces ninguno de los aliados se atrevió a alejarse del cumplimiento de las asignaciones de Washington.

Durante el período de la primera vigencia del Acuerdo de Washington (1999-2004), el Banco Nacional Suizo (NSB) se distinguió particularmente por vender 1, 17 mil toneladas de "metal amarillo". Los otros grandes vendedores fueron el Banco de Inglaterra (345 toneladas) y el Banco Central de los Países Bajos (235 toneladas).

En el transcurso del segundo mandato (2004-2009), el Banco de Francia (572 toneladas), el Banco Central Europeo (271 toneladas) y nuevamente el NBS (380 toneladas) se distinguieron.

En la tercera etapa (2009-2014), el entusiasmo de los participantes del cártel finalmente se secó. No hubo grandes ventas. Los bancos centrales arrancaron con ventas simbólicas de varias toneladas al año.

La cuarta etapa (desde 2014) ni siquiera se puede llamar "lenta". Ninguna de las partes del acuerdo vendió oro. La única excepción fue el Bundesbank. El Banco Central Alemán vendió de 2 a 4 toneladas por año (e incluso entonces para acuñar monedas). Y, horror, algunos de los miembros del cartel se convirtieron en compradores netos del "metal amarillo".

Castigador de oro sobre la muerte

En la actualidad, 22 Bancos Centrales participan en el Acuerdo de Washington y expirará el 26 de septiembre de este año. No es necesario ser profeta para predecir que no habrá renovación del acuerdo. Se vuelve extremadamente costoso jugar por una caída en oro. El cartel del oro va contra corriente.

El año pasado, según el FMI, las compras netas de oro por parte de los bancos centrales del mundo ascendieron a 651 toneladas. Los miembros del cártel se sienten ofendidos al ver cómo otros bancos centrales compran oro a precios que mañana se llamarán "ridículos". El significado de extender el acuerdo se pierde incluso porque el presidente de Estados Unidos, Trump, busca debilitar el dólar estadounidense. Y el cartel de oro de los Bancos Centrales se creó para apoyar la moneda "verde".

El cartel del oro también tiene una parte invisible. Esta es la parte que asegura la transferencia sin previo aviso de oro metálico desde sótanos y cajas fuertes de los bancos centrales al mercado mundial. Dicha transferencia se formaliza en forma de operaciones de préstamo de oro y arrendamiento de oro.

El principal depósito de oro para este tipo de operaciones es la reserva de oro del Tesoro de Estados Unidos, que, como saben, se encontraba depositada en las bóvedas de Fort Knox. Según las estadísticas oficiales de EE. UU., El valor de esta población no ha cambiado durante muchos años, equivalente a 8100 toneladas. Sin embargo, hay muchas señales de que las bóvedas de Fort Knox han estado vacías durante mucho tiempo y que el oro del Tesoro estadounidense se ha ido al mercado mundial durante mucho tiempo.

Así, asistimos al final no solo del cartel de los Bancos Centrales bajo el nombre de "Acuerdo de Washington", sino de todo el cartel del oro, la mayor estafa de los "dueños del dinero" del siglo pasado.